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7月9日财经早餐:降息预期有变美元走强,金价疲软,静待鲍威尔讲话指引

  英国石油公司改变了波斯湾油轮航线,因担心伊朗报复其扣押油轮,【文华财经直播室】地缘风险持续升温。北海油田和德鲁日巴输油管道的流量增加将抑制美国原油出口,也使得布伦特与WTI价差收窄。美油和布油走势相近,本周连续两个交易日微跌。在亚洲和欧洲原油需求趋向饱和的情况下,全球原油出口商的价格战似乎不可避免。

  周一(7月8日)美元小幅上涨,持于三周高点附近,美国6月强劲的就业数据削弱了对美联储将在7月底大幅降息的预期,交易员等待美联储主席鲍威尔讲话,以寻找有关降息线索。黄金价格走低,因市场愈发预期美联储本月晚些时候不会大幅降息。由于经济焦虑笼罩市场,原油期货在收盘前最后几分钟大幅下挫;临近结算时,原油期货回吐盘中逾1%的涨幅。

  商品收盘方面,COMEX8月黄金期货收跌0.1美元,跌0.01%,报1400美元/盎司。WTI8月原油期货收涨0.15美元,涨幅0.26%,报57.66美元/桶;布伦特9月原油期货收跌0.12美元,跌幅0.19%,报64.11美元/桶。

  美国三大股指悉数收跌,标普500指数收跌14.50点,跌幅0.48%,报2975.95点;纳斯达克指数收跌63.40点,跌幅0.78%,报8098.38点;道琼斯指数收跌116.00点,跌幅0.43%,报26806.14点。

  周二前瞻

时间 区域 指标 前值
10:00 中国 6月社会融资规模(亿人民币)(7/9-7/15) 13952
10:00 中国 6月M2货币供应年率(%)(7/9-7/15) 8.5
13:45 瑞士 6月未季调失业率(%) 2.3
13:45 瑞士 6月季调后失业率(%) 2.4
22:00 美国 5月JOLTs职位空缺(万) 744.9
凌晨04:30 美国 截至7月5日当周API原油库存变动(万桶) -500
凌晨04:30 美国 截至7月5日当周API汽油库存变动(万桶) -83.7

  20:45美联储主席鲍威尔(JeromePowell)通过卫星在波士顿联储主办的压力测试会议上发表开场讲话

  22:10美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(JamesBullard)在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)会议上致欢迎词

  凌晨00:00EIA公布月度短期能源展望报告

  凌晨02:00美联储理事夸尔斯(RandalQuarles)在波士顿联储主办的压力测试会议上发表午后讲话

  全球主要市场行情一览

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
上证指数 2933.36 -77.70 -2.58% 2997.81 2918.72 3011.06
深证成指 9186.29 -256.93 -2.72% 9420.24 9124.16 9443.21
日经225 21534.35 -212.03 -0.98% 21672.65 21499.57 21746.38
恒生指数 28331.69 -443.14 -1.54% 28541.10 28194.07 28774.83
德国DAX30 12543.51 -25.02 -0.20% 12587.44 12507.72 12568.53
法国CAC40 5589.19 -4.53 -0.08% 5598.97 5572.77 5593.72
英国FTSE100 7549.27 -3.87 -0.05% 7571.34 7538.67 7553.14
道琼斯工业指数 26806.14 -115.98 -0.43% 26839.14 26744.87 26922.12
纳斯达克指数 8098.38 -63.41 -0.78% 8112.91 8078.39 8161.79
标普500 2975.95 -14.46 -0.48% 2980.76 2970.09 2990.41

  美国股市周一下跌,投资者对这一周密集的央行活动持谨慎态度。标普500指数连续第二天下跌,周五超好的就业报告改变了市场对美联储降息的预期。技术和医疗保健股领跌,遭遇评级下调的苹果股价下跌2.1%。

  商品

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
现货黄金 1395.49 -3.96 -0.28% 1407.67 1391.84 1399.45
现货钯金 1561.71 -9.44 -0.60% 1574.05 1558.30 1571.15
现货白银 15.028 0.030 0.20% 15.125 14.963 14.999
现货铂金 817.28 6.96 0.86% 821.09 808.10 810.32
美国原油连续 57.51 -0.00 -0.00% 58.46 57.30 57.51

  黄金价格周一小幅走低,因市场愈发预期美联储本月晚些时候不会大幅降息,招财进宝直播室这提振美元,令黄金对其他货币的持有者来说变得昂贵。

  INTLFCStone分析师EdwardMeir表示,强劲的就业报告令对市场对降息50个基点的几率的预期从近30%下降到2%;大幅降息的预期将不会实现的事实,是打压黄金的原因。

  周五强于预期的就业数据降低美联储将在7月30-31日会议上大幅降息的可能性,并推高美元至三周高位;不过,预计美联储仍将降息25个基点,因薪资涨幅温和以及其他经济数据显示美国经济正在失去动能。

  由于经济焦虑笼罩市场,原油期货在收盘前最后几分钟大幅下挫;临近结算时,原油期货回吐盘中逾1%的涨幅。纽约StratasAdvisorsLLC的石油分析师AshleyPetersen表示,油价在尾盘时的回调表明负面人气依旧压倒一切,相对较清淡的夏季交易量可能加剧了跌势。

  TraditionEnergy市场研究副总裁GeneMcGillian指出,市场对波斯湾局势的担忧持续提振买盘,但没有任何新的重大进展,市场回落至持平水准,对需求增长的担忧正在拖累市场。

  外汇

  周一美元小幅上涨,持于三周高点附近,守住上周美国强劲就业数据公布后录得的涨幅,美国6月强劲的就业数据削弱了对美联储将在7月底大幅降息的预期。交易员等待美联储主席鲍威尔周三开始为期两日的美国国会作证,以寻找有关降息线索。

  周五公布的数据显示,美国6月非农就业岗位增长强劲反弹至22.4万个,为五个月高点,优于分析师预期的16万个。这一强劲的数据表现实际上消除了美联储在7月底降息50个基点的可能性,但其他数据方面,温和的薪资增长数据显示经济正在丧失动能,这可能仍会促使美联储降息25个基点。Oanda资深市场策略师AlfonsoEsparza称,我们仍预计7月会降息,数据好坏不一,不是很糟糕,也不是很好。

  美元兑所有G-10货币上涨,纽元和英镑相对抗跌,而避险货币表现落后。欧元兑美元跌0.10,报1.1214美元,上周五曾跌至1月3日以来最低的1.1208;欧元承压,因美元走强和德国工业领域疲弱;欧洲央行执委BenoitCoeure表示,货币政策需要“比以往任何时候都更加宽松”。英镑兑美元跌0.05%至1.2515,上周五触及六个月低点,跌至1.25美元下方,因此前公布的经济数据表现不佳,及英国央行2020年将降息的预期升温。

  受美元空头普遍回补提振,美元兑日元上涨0.23%至108.42,盘中曾触及6月11日以来最高的108.80,日本央行行长黑田东彦重申将维持极低利率至少到2020年春季前后。美元兑加元上涨0.11%至1.3096,一度下跌0.2%至1.3049;该货币对已经连续三周下跌,上周四触及8个月低位1.3038,加拿大周二将公布住房开工和建筑许可数据。纽元兑美元下跌0.08%至0.6623,一度上涨0.4%;澳元兑美元下跌0.11%至0.6972左右,一度上涨0.2%至0.6994。

  国际财经要闻

  【欧佩克6月减产执行率有所下降】普氏能源调查显示,欧佩克6月原油产量为3009万桶/日,与五月持平,但欧佩克减产执行率有所下降;11个拥有减产配额的国家依旧超额完成减产目标,但6月减产执行率从5月的117%降至104%;沙特阿拉伯6月原油产量增加15万桶/日至985万桶/日。

  【俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦为四大黄金购买商】今年以来,中国共购买了63.8吨黄金,土耳其央行于2017年5月开始直接购买黄金,今年购买量约为49.3吨黄金。哈萨克斯坦央行今年已购买了20.5吨黄金。此外,俄罗斯今年黄金购买量为77.1吨。

  【花旗:美联储7月降息仍非板上钉钉;相反,花旗经济学家对美联储本月按兵不动的预测越来越有信心】

  【摩根大通:预计美联储将于7月和9月降息两次,目前还有部分潜在因素正起作用】

  国内财经要闻

  【经参头版评论:当前保持人民币汇率基本稳定至关重要】人民币的长期趋势应该是升值的。【文华财经行情直播室】我国经济发展的内生动力强,在主要经济体中增长潜力大,而且我国“工具箱”的政策储备数量足、种类多、效率高。稳健的货币政策与积极的财政政策相配合,将继续促进我国内需稳定增长和经济平稳发展。从国际环境来看,目前美元的疲软也有助于人民币对美元汇率保持基本稳定。

  注:文章来自网络。

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